Согласно древней легенде, королева Лоуаня была жестокой правительницей, и предводитель народа гумо убил её священным мечом. Это привело к падению её государства. Тем не менее, верная красная жрица королевы скрыла её тело в черной башне Лоп-нор, которую охраняет черный змей до тех пор, пока она не оживёт. Никто не знает, что произошло с красной жрицей, но её барабан, найденный Ху Байи и его друзьями, подтверждает истинность этой легенды.

Организатор крупной финансовой аферы Дай Ичэнь, находящийся в розыске почти семь лет, неожиданно появляется в Париже. Следователь китайской экономической полиции Е Цзюнь возглавляет международную операцию по задержанию Ичэня и поиску украденных средств.

Мастер владения мечом Лин Хучун хочет уйти из мира боевых искусств. Чтобы побудить Хучуна продолжить заниматься боевыми искусствами, его наставник дарит ему меч. Во время своих странствий он спасает женщину, которая оказывается Дунфан Бубай, одной из предводительниц клана демонов. Хучун оказывается втянут в борьбу между добром и злом и отправляется вместе с ней в опасное путешествие за пределы человеческого мира.

На королевство Сици нападает грозная армия династии Шан. Принц Цзи Фа с помощью великого мастера Цзян Цзыя и других бессмертных мастеров с горы Куньлунь собирают мирных жителей, чтобы защитить свою родину.

Му Цингэ пожертвовала своим золотым ядром, чтобы защитить человечество и запечатать демонический источник в теле своего ученика Су Ишуя. За это люди возненавидели её. Однажды ученик узнаёт правду и отправляется на поиски Древа Перерождения. Он жертвует половину своего золотого ядра, чтобы дать женщине новую жизнь. Спустя восемнадцать лет она переродилась в облике юной девушки по имени Сюэ Жаньжань.

Верховный бог Цзинь Сю помогает духу камелии Хун Нин достичь бессмертия. Хун Нин признаётся богу в своих чувствах, но духу и богу не суждено быть вместе.